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HORAIRE D'APPEL

Herez dans les médias

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DECIDEURS MAGAZINE -

Entretien avec Patrick Ganansia

Herez, la société de conseil en gestion de patrimoine, vient pour la première fois de son histoire d’accueillir un actionnaire extérieur à son capital. La holding d’investissement de la famille Meyer Louis-Dreyfus y a pris une participation de 23 %. Un investissement qui permet à l’ensemble des salariés d’accéder au capital. Patrick Ganansia évoque avec nous l’intérêt de cette opération.



200901 - Decideurs Gstion d'actifs et patrimoine.pdf

Les Echos du Patrimoine -

Rebondir après le choc du Corona Virus

Encouragés depuis des mois par leurs conseillers de clientèle à diversifier leur contrat pour éviter de miser exclusivement sur des fonds en euros à la rentabilité déclinante, les détenteurs d'assurance-vie, qui ont vu la performance des supports en UC se dissoudre en quelques semaines sous l'effet du « coronakrach », s'interrogent sur le cap à donner à leur épargne en ces temps de crise inédite. Eléments de réponse.

200605 LES ECHOS _ REBONDIR APRES LE CHOC DU CORONA VIRUS.pdf


DECIDEURS MAGAZINE -

PLAN EPARGNE RETRAITE - PER

Le nouveau PER paraît simple mais il est plein de subtilité


En première ligne sur l’entrée en vigueur du nouveau plan épargne retraite (PER), les conseillers en gestion de patrimoine analysent les changements pour affiner leurs recommandations. Laurent Porquiet et Patrick Mullinghausen, responsables des consultants et de l’ingénierie patrimoniale chez Herez, commentent pour Décideurs les modifications et les conséquences de ce produit commercialisé depuis le 1er octobre.


Retrouvez l'article dans son intégralité ici



Boursorama -

Retraite

Perp, Contrat Madelin, Assurance-vie quel placement pour préparer sa retraite?




Quand commencer à y penser ? Quels types de placements ? Quels outils fiscaux ? Pour bien préparer sa retraite, il est important de se poser les bonnes questions. Bernard Dordain, directeur associé d'Herez, répondait aux questions de David Jacquot sur boursorama.com.


Boursorama -

Assurance - vie

Loi Pacte : Quelle réforme se profile pour l’Assurance-vie ?




Dans sa future loi Pacte, le gouvernement souhaite inciter les français à réorienter leur épargne retraite vers des placements dédiés. Quelles conséquences pour le livret A et l'assurance-vie ? Le point de vue de Bernard Dordain, directeur associé chez Herez. Ecorama du mercredi 9 mai 2018 présenté par David Jacquot sur boursorama.com.

Boursorama -

Assurance-vie, Compte-titre, PEA

Que choisir pour votre épargne ?



Dans ce match à trois entre l'assurance-vie, le PEA et le compte-titres, qui l'emporte d'un point de vue fiscal ? L'analyse de Bernard Dordain, Directeur Associé chez Herez. Ecorama du mercredi 2 mai présenté par David Jacquot sur boursorama.com.

Boursorama -

Impôts 2017

Déclaration de revenus 2017 : comment remplir sa déclaration?




Les déclarations de revenus sont arrivées dans les boîtes aux lettres ! Cette année, elles revêtent une importance particulière car ce sont les dernières avant la mise en place du prélèvement à la source. Comment bien remplir votre déclaration ? Quels sont les pièges à éviter ? Les conseils de Bernard Dordain, directeur de l'Ingénierie Patrimoniale chez Herez. Ecorama du mercredi 25 avril présenté par David Jacquot sur boursorama.com.


Gestion de Fortune -

30 portraits de CGPI par Gestion de Fortune


Depuis septembre 2016, la rédaction de Gestion de Fortune a dressé le portrait d'une trentaine de CGPI qui ont dévoilé leur parcours professionnel, leurs convictions, etc. Retrouver le portrait de Patrick Ganansia



Ecorama TV -

Nouvel Imposition sur la Fortune (IFI)

IFI : Comment remplir votre prochaine déclaration d’impôts ?


En apparence simplement recentré sur le patrimoine immobilier, le nouvel Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) est peut-être plus complexe que prévu. Notamment quand il s'agira de remplir sa feuille d'impôts. Les conseils de Bernard Dordain, du cabinet Herez. Ecorama du mercredi 28 février présenté par David Jacquot sur boursorama.com

Funds Magazine -

Ce que les CGPI attendent vraiment des sociétés de gestion


Pour les sociétés de gestion d’actifs, les conseillers en gestion de patrimoine indépendants sont une clientèle de choix : plus fidèle sans doute que celle des investisseurs institutionnels, lesquels ont en outre une fâcheuse tendance à écraser les prix, donc les marges des gestionnaires. Le segment de marché des CGPI est ainsi très prisé : d’innombrables gestionnaires d’actifs se disputent leurs faveurs tandis qu’eux ont au contraire ont tendance à restreindre le nombre de fournisseurs avec qui ils entretiennent des relations, plus ou moins suivies.

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